李大開，中國(guó)研究員級(jí)高級(jí)工程師，國(guó)務(wù)院津貼專家，中國(guó)汽車咨詢委員會(huì)委員，曾任陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。

　　《汽車專家述評(píng)》2023年3月刊，以“中國(guó)式現(xiàn)代化助推汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，特別邀請(qǐng)李大開專家從重卡這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)來(lái)探討中國(guó)式現(xiàn)代化對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的重要影響。他提出加快重卡綠色發(fā)展，助力中國(guó)新型基建的重要論斷，分析了我國(guó)重卡市場(chǎng)的市場(chǎng)情況、新能源重卡技術(shù)路徑發(fā)展展望，以期待對(duì)重卡領(lǐng)域的行業(yè)同仁起到一定的參考作用。以下為全文內(nèi)容：

加快重卡綠色發(fā)展，助力中國(guó)新型基建

　　隨著中國(guó)三年疫情的結(jié)束，中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了強(qiáng)勁復(fù)蘇的勢(shì)頭。作為重要生產(chǎn)資料的中國(guó)重卡行業(yè)，也到了又一次快速發(fā)展的前夜。尤其近幾年來(lái)快速發(fā)展的新能源重卡，將借此東風(fēng)，進(jìn)一步提速發(fā)展。

　　盡管今年一月份重卡銷量不盡人意，僅銷售4.9萬(wàn)輛，同比下降49%，環(huán)比下降9.8%。但一月份是個(gè)特殊月份，元旦春節(jié)假日集中，疫情爆發(fā)，冬季天寒地凍等因素，都造成了一月份產(chǎn)銷不振的局面。二月份已顯現(xiàn)復(fù)蘇跡象，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月份，重卡市場(chǎng)銷售約7.72萬(wàn)輛(企業(yè)開票數(shù)口徑)，環(huán)比增長(zhǎng)58%，同比增長(zhǎng)29%，實(shí)現(xiàn)環(huán)比、同比雙增長(zhǎng)。從全年角度來(lái)看，2023年重卡市場(chǎng)復(fù)蘇是大概率事件，但不能期望值過高。與2022年相比，筆者預(yù)計(jì)增長(zhǎng)15%左右，大約75萬(wàn)到80萬(wàn)臺(tái)。

　　一、工程基建復(fù)蘇帶動(dòng)全年整體重卡市場(chǎng)需求回歸

　　整體重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)右蚴菄?guó)家的發(fā)展戰(zhàn)略使然。2023年3月6日國(guó)家發(fā)改“權(quán)威部門話開局”系列發(fā)布會(huì)答記者會(huì)中國(guó)家發(fā)展改革委副主任趙辰昕、李春臨、楊蔭凱介紹“著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開好局起好步”有關(guān)情況，并答記者問。國(guó)家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，有信心、有能力實(shí)現(xiàn)今年全年CPI的預(yù)期目標(biāo)，并重點(diǎn)提到2023年助推發(fā)展的舉措，最重要的一項(xiàng)就是基建拉動(dòng)，春節(jié)后將集中下達(dá)一批中央預(yù)算內(nèi)投資，支持新型基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)的重大項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)交通，能源，水利，城建等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，系統(tǒng)布局新型基礎(chǔ)建設(shè)。在國(guó)家發(fā)改委的計(jì)劃公布之后，今年一月份各地就陸續(xù)發(fā)布了大基建開工項(xiàng)目的投資額計(jì)劃，對(duì)新一年的投資增速，都超過了預(yù)期。見下圖：

　　顯而易見，2023年將隨著新型大基建的加大加強(qiáng)，勢(shì)必拉動(dòng)與其強(qiáng)相關(guān)的重卡行業(yè)，工程機(jī)械行業(yè)，鋼鐵行業(yè)等復(fù)蘇發(fā)展。但不能期望大幅反彈，因?yàn)檫@種非市場(chǎng)自然需求的復(fù)蘇，需要政策落實(shí)和穩(wěn)步推進(jìn)，分步在全年內(nèi)逐步實(shí)施。

　　二、新能源重卡將實(shí)現(xiàn)異軍突起

　　與整體重卡預(yù)期小幅增長(zhǎng)相比，2023年新能源重卡將獲得大幅增長(zhǎng)，預(yù)期將增長(zhǎng)超過60%，甚至更高，達(dá)到4萬(wàn)輛左右(2022年是2.5萬(wàn)輛)，而其中70%左右是換電重卡。增長(zhǎng)的主要原因有以下四個(gè)方面：

　　(一)國(guó)家能源戰(zhàn)略安全及“雙碳”戰(zhàn)略的需要一方面從能源安全角度來(lái)看，中國(guó)目前對(duì)石油的對(duì)外依存度高達(dá)72%，對(duì)天然氣的對(duì)外依存度是44.4%。由于國(guó)際局勢(shì)的嚴(yán)峻和不穩(wěn)定性(俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，中美矛盾尖銳，臺(tái)海局勢(shì)緊張等)，中國(guó)大力開發(fā)新油田建設(shè)和加大煤田開采和運(yùn)輸，天然氣勘探及管道建設(shè)等刻不容緩，而這些與重卡發(fā)展強(qiáng)相關(guān)，但由于要加強(qiáng)環(huán)保降低污染，另外多是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸，新能源重卡包括礦卡就有了得天獨(dú)厚的發(fā)展機(jī)遇。另一方面從“雙碳”戰(zhàn)略來(lái)看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，雖然重卡僅約占中國(guó)汽車保有量的3%，但其汽車使用階段二氧化碳排放占比約40%左右，新能源重卡將是實(shí)現(xiàn)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)以及交通領(lǐng)域“雙碳”目標(biāo)的重要突破口。

　　(二)新能源重卡利好政策的持續(xù)發(fā)力中央和地方持續(xù)發(fā)布新能源重卡利好政策。2022年11月14日生態(tài)環(huán)境部等15部門聯(lián)合印發(fā)的《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案》提出，到2025年，全國(guó)柴油貨車排放檢測(cè)合格率超過90%，全國(guó)柴油貨車氮氧化物排放量下降12%，新能源和國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車保有量占比力爭(zhēng)超過40%，并強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)要提高新能源重卡的市場(chǎng)滲透率。2023年2月3日，工信部等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》。通知明確，科學(xué)合理制定新能源汽車推廣目標(biāo)，因地制宜開展多元化場(chǎng)景應(yīng)用，鼓勵(lì)在短途運(yùn)輸、城建物流以及礦場(chǎng)等特定場(chǎng)景開展新能源重型貨車推廣應(yīng)用。在道路通行特權(quán)方面，鄭州、長(zhǎng)沙等地都對(duì)燃油重卡和液化天然氣重卡在貨運(yùn)類型、工作時(shí)間或區(qū)域方面進(jìn)行限制，因此也會(huì)倒逼終端用戶更加傾向于選擇電動(dòng)重卡以提高運(yùn)營(yíng)效率、增加總體收入。總之，國(guó)家和地方政策的持續(xù)大力支持將為2023年新能源重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)持續(xù)保駕護(hù)航。

　　(三)特定場(chǎng)景和換電等商業(yè)模式下，新能源重卡經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)中國(guó)地大物博，路況復(fù)雜，各種場(chǎng)景眾多，這些都給個(gè)性化的新能源重卡帶來(lái)了良好發(fā)展機(jī)遇。一方面在現(xiàn)在許多特定場(chǎng)景中，新能源重卡的經(jīng)濟(jì)效益回報(bào)已勝過傳統(tǒng)燃油重卡，比如有一些重載下的礦區(qū)，在幾公里的滿載下山運(yùn)輸過程中，可自行補(bǔ)電充電，在空車返回上坡過程中耗電。這樣其經(jīng)濟(jì)效益自然超過傳統(tǒng)燃油重卡。另一方面換電等商業(yè)模式經(jīng)過市場(chǎng)考驗(yàn)并被接受，近年來(lái)以央企國(guó)電投旗下的啟源芯動(dòng)力公司為代表，帶動(dòng)了一批相似的運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)推出，不僅提供快捷的換電服務(wù)，而且提供電池租賃業(yè)務(wù)，這樣使用新能源重卡的運(yùn)輸企業(yè)，只需購(gòu)買比傳統(tǒng)燃油車還便宜的新能源重卡(昂貴的電池和換電站均由啟源芯動(dòng)力公司提供)。車輛使用時(shí)，通過支付合理的換電費(fèi)用，由一次性高價(jià)購(gòu)置變?yōu)橹挥惺褂脮r(shí)方按需支付，從而解決了新能源重卡的三個(gè)最大痛點(diǎn)：購(gòu)買成本高、充換電時(shí)間過長(zhǎng)和續(xù)航里程焦慮。在很多場(chǎng)景下重卡換電的經(jīng)濟(jì)效益已超過傳統(tǒng)燃油重卡。總之，在換電技術(shù)、超充技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，動(dòng)力電池能量密度進(jìn)一步提高并伴隨鋰電池原材料價(jià)格繼續(xù)回落，將助推2023年新能源重卡保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　(四)企業(yè)加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，不斷推出電動(dòng)重卡新產(chǎn)品一方面企業(yè)順勢(shì)而為，不斷申報(bào)或者更新迭代新能源重卡車型。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年以來(lái)，工信部一共發(fā)布了16批新車公示，新能源重卡企業(yè)累計(jì)申報(bào)了1596款新車型(含底盤)，車型涵蓋牽引車、自卸車、載貨車、攪拌車以及專用車(環(huán)衛(wèi)類以及工程類)，申報(bào)數(shù)量之多和車型類別覆蓋面之廣均創(chuàng)歷年新高。另一方面企業(yè)搶抓電動(dòng)重卡窗口機(jī)遇，加快塑造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一是由于電動(dòng)重卡的動(dòng)力傳動(dòng)裝置較傳統(tǒng)車簡(jiǎn)單，使得規(guī)模較小歷史較短的整車企業(yè)有了趕超的機(jī)會(huì)。比如徐工重卡、吉利商用車(原漢馬汽車)，北奔汽車、宇通重卡、三一重卡等，都在新能源汽車市場(chǎng)占有率上位居前列，其中徐工重卡今年元月份奪得了新能源重卡和換電重卡雙冠。二是新能源智能重卡造車新勢(shì)力DeepWay和吉利商用車“攪局”，計(jì)劃2023年實(shí)現(xiàn)新能源重卡產(chǎn)品落地，成為新能源重卡發(fā)展不可忽視的重要力量。三是傳統(tǒng)老牌優(yōu)勢(shì)重卡企業(yè)意識(shí)到緊迫感危機(jī)感，近年紛紛加大新能源重卡的研發(fā)創(chuàng)新力度，有后來(lái)居上的趨勢(shì)。值得注意的是目前排名前五的重卡企業(yè)集中度(CR5)在85%左右，而電動(dòng)重卡CR5僅為50%左右，企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局尚不穩(wěn)定，相信2023年在新老企業(yè)相互促進(jìn)的推動(dòng)下，新能源重卡會(huì)有一個(gè)大的飛躍。

　　除上述四個(gè)有利因素會(huì)促使新能源重卡快速發(fā)展之外，中國(guó)經(jīng)過多年對(duì)新能源汽車的重視和引導(dǎo)，現(xiàn)在已經(jīng)形成了較為雄厚的基礎(chǔ)，無(wú)論是核心的三電系統(tǒng)(電機(jī)，電池，電控)，還是其它方面，都有相當(dāng)?shù)姆e累?？蔀樾履茉粗乜ǖ目焖侔l(fā)展提供技術(shù)上的有力支撐。比如新能源重卡的專利技術(shù)方面，2011-2013年，美國(guó)的新能源重卡專利申請(qǐng)數(shù)量領(lǐng)先全球。但從2013年開始，中國(guó)新能源重卡專利申請(qǐng)量開始超越美國(guó)，成為全球第一專利申請(qǐng)大國(guó)。2021年中國(guó)在新能源重卡領(lǐng)域內(nèi)申請(qǐng)專利超過160項(xiàng)。是第二名美國(guó)申請(qǐng)量的8倍。

　　目前，全球新能源重卡第一技術(shù)來(lái)源國(guó)是中國(guó)，新能源重卡專利申請(qǐng)量占全球的申請(qǐng)量總數(shù)的45%。排名第三和第四的是歐洲專利局和瑞典專利局，兩者的新能源重卡專利數(shù)量均為10%左右。

　　三、新能源重卡技術(shù)路徑發(fā)展展望

　　近期發(fā)達(dá)國(guó)家加快了新能源汽車的發(fā)展進(jìn)度。比如2.14號(hào)歐洲議會(huì)通過了2035年歐盟全境停售燃油輕型車(包括禁售HEV、PHEV和REEV)，制定了明確的目標(biāo)和階段性進(jìn)度表(盡管重卡此次未限定停售時(shí)間，但最多推遲2到3年，也就是2037或2038年)。需要引起注意的是，雖然歐盟將停售燃油車的時(shí)間點(diǎn)定在2035年，但從有些國(guó)家公布的停售燃油車時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，預(yù)計(jì)將在2030年前后達(dá)成燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)型的基本目標(biāo)，燃油車轉(zhuǎn)型、新能源車搶占市場(chǎng)的最佳機(jī)遇，只有最后7年的時(shí)間窗口。

　　國(guó)內(nèi)有很多自主品牌汽車企業(yè)，近兩年也宣布了停售燃油車進(jìn)度，一馬當(dāng)先的是比亞迪，早在2022年4月份宣布停售傳統(tǒng)燃油車。長(zhǎng)安汽車2017年就宣布到2025年全面停售傳統(tǒng)燃油車。

　　這是大勢(shì)所趨，在全球減緩氣候變暖的目標(biāo)以及各個(gè)國(guó)家的禁售燃油車政策等推動(dòng)下，不同車企及品牌都不得已對(duì)燃油車痛下殺手，燃油車的壽命已然進(jìn)入了倒計(jì)時(shí)階段。這勢(shì)必也會(huì)助推國(guó)內(nèi)新能源車的滲透率快速增長(zhǎng)。尤其是耗油排放大戶重卡行業(yè)，無(wú)論是從環(huán)保排放角度，還是從高耗油值角度，都會(huì)成為國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)。盡管高額補(bǔ)貼不會(huì)再有，但法律法規(guī)，路權(quán)行駛權(quán)，以及涉及的種種相關(guān)政策優(yōu)惠等，都會(huì)促使新能源重卡加速發(fā)展。

　　對(duì)于中國(guó)新能源重卡的技術(shù)發(fā)展路徑，筆者認(rèn)為：在中短期內(nèi)，新能源重卡將以多種技術(shù)路線并存，但以純電動(dòng)為主流，以混動(dòng)、氫燃料、天然氣、甲醇，生物燃料等為輔。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度來(lái)看，氫燃料將會(huì)成為主流，但需要較長(zhǎng)時(shí)期的沉淀積累、技術(shù)攻關(guān)，來(lái)解決綠色制氫、安全、成本、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)确矫娴募夹g(shù)難題。不遠(yuǎn)的2035年將是關(guān)鍵的一年，中國(guó)將隨同世界新能源發(fā)展的步伐大步邁進(jìn)，氫燃料屆時(shí)將呈現(xiàn)快速發(fā)展局面，預(yù)計(jì)到時(shí)將形成三種形式交替并存:氫燃料、純電動(dòng)、強(qiáng)混動(dòng)并駕齊驅(qū)的新局面。

　　由于中國(guó)道路條件，能源現(xiàn)狀和法律法規(guī)的特殊性，在新能源重卡的發(fā)展上，自然不可能和國(guó)外保持完全一致。比如中國(guó)第四階段燃油限值采用了更高標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)格的測(cè)試方法，而僅靠純電動(dòng)或氫燃料等新能源汽車的發(fā)展，是難以中和抵消目前更大批量生產(chǎn)制造的傳統(tǒng)燃油重卡的排放量的。那么最現(xiàn)實(shí)可行的過渡方案是混合動(dòng)力。中國(guó)很多領(lǐng)先的大型整車企業(yè)，近年來(lái)在混合動(dòng)力重卡上投入很大人力物力財(cái)力，進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新。毫無(wú)疑問，這是正確明智的選擇。而混合動(dòng)力重卡雖然是過渡方案，但不可或缺，因?yàn)闀?huì)有十幾年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的生存期。這點(diǎn)和歐盟宣布的2035年停售燃油汽車(包括HEV、PHEV和REEV)是有很大不同的。筆者認(rèn)為中國(guó)未來(lái)一定會(huì)制定符合中國(guó)現(xiàn)實(shí)的新能源進(jìn)度政策，而非盲目追隨西方國(guó)家的目標(biāo)計(jì)劃。

　　四、結(jié)論

　　中國(guó)在新能源汽車發(fā)展上，抓住了機(jī)遇，初步實(shí)現(xiàn)了追趕，此輪競(jìng)跑沒有落后。但謂之“超越”，卻言之過早，我們還有大量的基礎(chǔ)工作要做，包括三電系統(tǒng)的提升，包括智能汽車的創(chuàng)新研發(fā)，包括新能源重卡商業(yè)模式的持續(xù)完善提升，也包括交通法規(guī)條例的健全完善等。 筆者相信新能源重卡能牢牢抓住本輪新型大基建大投入的契機(jī)，發(fā)展的更快更大更好，借此實(shí)現(xiàn)騰飛，為中國(guó)全面趕超西方發(fā)達(dá)國(guó)家而做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。