圖1 行業(yè)上市公司地區(qū)分布情況從行業(yè)上市公司的細(xì)分行業(yè)分布來看，金屬切削機(jī)床行業(yè)居首，占33.3%;磨料磨具行業(yè)其次，占26.3%;工量具行業(yè)第三，占12.3%;數(shù)控裝置行業(yè)第四，占10.5%;金屬成形機(jī)床行業(yè)第五，占7%。機(jī)床附件及功能部件行業(yè)也占7%。具體行業(yè)分布情況如圖2所示。
圖2 行業(yè)上市公司細(xì)分行業(yè)分布情況二、行業(yè)上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況1、資產(chǎn)負(fù)債情況截至2021年末，重點(diǎn)監(jiān)測上市公司的資產(chǎn)總計(jì)為2390.1億元，同比增長15.3%。負(fù)債合計(jì)為1188億元，同比增長17.5%。資產(chǎn)負(fù)債率為49.7%，同比增長0.9個(gè)百分點(diǎn)，同比增長的企業(yè)占66.7%，同比下降的企業(yè)占33.3%。各分行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債情況見表1。表1 各分行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債情況表
從分布情況看，資產(chǎn)負(fù)債率在40%以下的企業(yè)占比為45.6%，同比下降14個(gè)百分點(diǎn);介于40%-60%之間的企業(yè)占比為38.6%，同比增長17.5個(gè)百分點(diǎn);高于60%的企業(yè)占比為15.8%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，其中有兩家企業(yè)超過100%。整體呈現(xiàn)出兩頭收窄、中間擴(kuò)展的明顯變化。資產(chǎn)負(fù)債率的整體分布情況見圖3。
圖3 資產(chǎn)負(fù)債率分布情況2、收益情況2021年，重點(diǎn)監(jiān)測的上市公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1171.9億元，同比增長33%，僅1家企業(yè)同比下降。實(shí)現(xiàn)利潤總額93.9億元，同比增長187.3%，有13家企業(yè)同比下降。2021年末的虧損面為15.8%，同比保持持平。各分行業(yè)的收益情況見表2。表2 各分行業(yè)收益情況表
3、效益情況2021年，重點(diǎn)監(jiān)測上市公司的利潤率(利潤率=利潤總額/營業(yè)收入)為8%，同比增長4.3個(gè)百分點(diǎn)，同比增長的企業(yè)占57.9%。各分行業(yè)的利潤率情況見表3。表3 各分行業(yè)效益情況表
從利潤率的分布來看，2021年度利潤率在0%以下的企業(yè)占比為15.8%，與上年同期保持持平;位于0%-10%之間的占比為28.1%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn);位于10%-15%之間的占比為8.8%，同比下降5.3個(gè)百分點(diǎn);位于15%以上的占比為47.4%，同比上升7個(gè)百分點(diǎn)。整體分布略往15%以上區(qū)域集中。利潤率的整體分布情況見圖4。
圖4 行業(yè)上市公司利潤率分布情況2021年，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益同比實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)占比為54.4%。從其分布來看，0%以下的企業(yè)占比為15.8%，同比上升1.8個(gè)百分點(diǎn);位于0%-10%之間的占比為31.6%，同比下降17.5個(gè)百分點(diǎn);位于10%-15%之間的占比為29.8%，同比上升10.5個(gè)百分點(diǎn);位于15%以上的占比為22.8%，同比上升5.3個(gè)百分點(diǎn)。整體明顯往右側(cè)偏移，且分布更為均勻。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益的整體分布情況見圖5。
圖5 加權(quán)凈資產(chǎn)收益率分布情況4、現(xiàn)金流情況2021年，重點(diǎn)監(jiān)測的上市公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流入，流入凈額為119.1億元;投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流出，流出凈額為163.1億元;籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流入，流入凈額為46.5億元。各分行業(yè)的凈現(xiàn)金流情況見表4。表4 各分行業(yè)凈現(xiàn)金流情況表
三、部分上市公司2021年運(yùn)行情況以下我們選擇部分關(guān)注度較高的行業(yè)上市公司，介紹一下主要指標(biāo)情況。表5 部分上市公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(數(shù)據(jù)來源：各上市公司2021年度報(bào)告)四、2021年上市公司總體運(yùn)行情況評價(jià)2021年重點(diǎn)監(jiān)測的行業(yè)上市公司的運(yùn)行情況與機(jī)床工具行業(yè)整體基本一致，營業(yè)收入、利潤總額和利潤率等各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和效益指標(biāo)同比增長，且增幅均明顯高于行業(yè)平均水平。部分企業(yè)利潤增幅超過100%。其主要原因有：特定用戶領(lǐng)域需求旺盛，在產(chǎn)品應(yīng)用場景方面進(jìn)行了深度開發(fā)，提升了核心競爭力、進(jìn)口替代加快，以及上年基數(shù)較低等。總體看，上市公司確實(shí)是行業(yè)企業(yè)中的優(yōu)質(zhì)群體。重點(diǎn)監(jiān)測的行業(yè)上市公司營業(yè)收入同比有較大幅度增長，但整體毛利率有所下降，存貨及其中原材料和產(chǎn)成品都明顯增長，原材料增幅尤為突出。同時(shí)存貨周轉(zhuǎn)率提升，合同負(fù)債同比大幅增長。雖然從一個(gè)側(cè)面體現(xiàn)出市場需求旺盛，但受新冠疫情對產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈沖擊，以及原材料大幅漲價(jià)等因素影響，行業(yè)上市公司同樣面臨較大運(yùn)營壓力。